Маршал Василевский собирает командование в штабе. Он ставит задачу — уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии, не допустив детонации арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит вычислить точные координаты завода.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв идёт наперерез — японский генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.