1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём Лыков погружается в пучину загадки, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Чем глубже он копает, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и нечеловеческим. Цена правды оказывается высока, но отступать уже поздно. На кону не только карьера, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.
