Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и вину сходу возлагают на местного китайца. Город бурлит: люди требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков — врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастерски владеющий томагавком.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу идёт по следам, опираясь на логику и знания человеческой природы, а А-Гуй действует интуитивно, как настоящий следопыт. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город не погрузился в хаос.