Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть человечество, заменив его мифическими созданиями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали жертвами колдовства. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. В Калязине разгорается схватка не на жизнь, а на смерть — за будущее города и право его жителей оставаться собой.
